Investimento a lungo termine con l’obiettivo di supportare l’ulteriore sviluppo del marchio sui mercati internazionali.
Milano, 8 gennaio 2020 – Italmobiliare prosegue l’attività di diversificazione degli investimenti in società di eccellenza italiane, entrando nel settore dei profumi e prodotti cosmetici attraverso l’acquisizione di una partecipazione nella storica ‘Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella’, che ha preso origine da quella che è ritenuta l’officina farmaceutica più antica di tutta Europa. Creata infatti a Firenze dai frati domenicani nel 1612, grazie alla sua lunga tradizione, storia e cultura ha saputo generare un marchio con uno charme unico a livello globale.
L’operazione prevede l’acquisizione del 20% del capitale dell’azienda per 40 milioni di euro e la possibilità di incrementare la partecipazione nel tempo.
L’ingresso nel capitale da parte di Italmobiliare è finalizzato a supportare il processo di crescita di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella nell’arco di un orizzonte temporale di lungo termine. Il presupposto dello sviluppo è l’ampliamento della rete di distribuzione sui vari canali di vendita per valorizzare ulteriormente il brand sui mercati internazionali, dove i prodotti ‘premium’ cosmetici e di cura della persona registrano notevoli tassi di crescita.
Attualmente Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, che ha realizzato un fatturato consolidato pro-forma 2019 di oltre 31 milioni di euro e un EBITDA di circa 13 milioni, produce in un impianto alle porte di Firenze oltre seicento prodotti per la cura del corpo, la profumazione degli ambienti, antiche preparazioni e liquori, venduti in oltre 300 fra negozi di proprietà e corner presenti in diversi paesi del mondo. Le vendite sono realizzate per il 61% nell’area EMEA, per il 18% negli Stati Uniti, mentre il restante 21% giunge dai paesi asiatici, in particolare Sud Corea e Giappone.
“Con questa operazione Italmobiliare ha ulteriormente ampliato il proprio portafoglio di partecipazioni in settori diversificati, investendo in PMI italiane di eccellenza che operano sui mercati globali. La Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella rappresenta un marchio che non ha eguali a livello mondiale. L’intervento di Italmobiliare ha lo scopo di sviluppare ulteriormente il valore generato dalla società non solo per azionisti e dipendenti ma anche per tutta la città di Firenze che ha saputo negli anni preservare e sviluppare una attività così singolare e prestigiosa. Italmobiliare in poco più di due anni – sottolinea il Consigliere delegato, Carlo Pesenti - ha investito, grazie alla capacità di identificare deal proprietari, circa 400 milioni in società caratterizzate da marchi importanti del Made in Italy (Gruppo Tecnica, Caffè Borbone, Iseo, Autogas, Capitelli) sostenendo attraverso il suo know how e i propri modelli di sviluppo e governance significativi tassi di crescita. Unitamente agi storici investimenti in Sirap e Italgen, questo portafoglio sviluppa un insieme industriale con un giro d’affari aggregato di circa 1,6 miliardi. Nel corso del 2019 questa strategia ha permesso al titolo Italmobiliare di registrare in Borsa una crescita di oltre il 30%”.
Italmobiliare è stata assistita nell’operazione dallo studio Pedersoli per gli aspetti legali e da Brera Financial Advisory in qualità di advisor finanziario.